Planejamento financeiro que transforma

Por meio de uma análise completa da sua realidade, construímos um plano personalizado que respeita seus objetivos, seu momento de vida e seu perfil. Cada decisão é tomada de forma consciente, estratégica e alinhada ao que realmente importa para você.

Mais do que organizar o dinheiro, o planejamento financeiro transforma a forma como você se relaciona com ele. Reduz incertezas, evita escolhas impulsivas e cria um caminho estruturado para alcançar sonhos, proteger conquistas e planejar o futuro com tranquilidade.

Nosso objetivo

Auxiliar pessoas e famílias na organização de suas finanças e no planejamento financeiro de forma estruturada e responsável. Por meio de um processo de análise do perfil, das necessidades e dos objetivos individuais, busco orientar a definição de estratégias relacionadas à organização financeira, ao planejamento de investimentos e à preparação para a aposentadoria, sempre com foco no longo prazo.

As recomendações são elaboradas de maneira personalizada, considerando critérios de adequação, risco e horizonte de investimento, com o propósito de promover maior clareza na tomada de decisões financeiras, equilíbrio financeiro no presente e maior previsibilidade para o futuro.

Como funciona o planejamento financeiro

Conheça as etapas do processo que utilizamos para ajudar você a organizar suas finanças e alcançar seus objetivos com mais segurança.

Diagnóstico financeiro

Análise completa da sua situação financeira atual.

Definição de objetivos

Estruturação do planejamento

Acompanhamento e revisões

Estabelecimento de metas de curto, médio e longo prazo.

Elaboração de um plano financeiro personalizado.

Monitoramento e ajustes periódicos do plano.

Nossos serviços

Conheça as principais soluções do planejamento financeiro que oferecemos:

Consultoria financeira

Auxílio no controle de despesas, reserva de oportunidade e planejamento de objetivos.

Planejamento de investimentos

Estratégias para investir de acordo com o seu perfil e objetivos.

Planos de seguro de vida para proteger quem você ama.

Seguro vida

Planejamento para aposentadoria

Planejamento para alcançar uma aposentadoria prematura e tranquila.

Planejamento para aquisição de bens

Orientação para adquirir imóveis, veículos e outros bens.

Planejamento tributário para pessoa física

Estratégias para elisão fiscal, visando reduzir o pagamento de tributos.

Dolarização

Auxilio na proteção patrimonial por meio da diversificação e investimentos em dólar.

Criptoativos

Auxilio na aquisição e diversificação em ativos digitais

Para quem é o planejamento financeiro

O planejamento financeiro é ideal para pessoas e famílias que desejam ter mais controle sobre suas finanças, alcançar objetivos financeiros e se preparar para o futuro de forma organizada e consciente

Profissionais que desejam organizar sua vida financeira

Para quem busca mais equilíbrio e controle sobre orçamento e investimentos.

Pessoas que querem planejar sua aposentadoria

Para quem deseja se preparar adequadamente para o futuro com tranquilidade.

Orientação especializada para investir com eficiência e proteger seu patrimônio.

Quem busca investir com mais clareza e eficiência

Famílias que desejam mais controle financeiro

Para famílias que querem organizar, proteger e planejar o futuro financeiro.

Sobre mim

Olá, sou Marcus Bruno, planejador financeiro dedicado a ajudar pessoas e empreendedores a organizarem suas finanças de forma estratégica, personalizada e sustentável.

Desde 2019, atuo como investidor e estudioso do mercado financeiro, aprofundando meus conhecimentos sobre planejamento, investimentos e construção de patrimônio. Acredito que o planejamento financeiro é uma ferramenta essencial para proporcionar tranquilidade, segurança e uma vida mais próspera no longo prazo.

Com mais de 10 anos de experiência nas áreas contábil e de tecnologia, desenvolvi uma visão estratégica e analítica que aplico hoje para ajudar pessoas e empreendedores a tomarem decisões financeiras mais conscientes e estruturadas.

Meu compromisso é oferecer um atendimento ético, transparente e totalmente personalizado. Não trabalho com modelos engessados ou soluções genéricas. Cada planejamento é construído com base na realidade, nos objetivos e no perfil de cada cliente, respeitando seu momento de vida, sua capacidade financeira e suas prioridades.

Vamos conversar

Entre em contato para descobrir como posso ajudar você a alcançar uma vida financeira mais organizada e segura para o futuro.

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